Logiciels, applications et IA pour la finance et l'assurance
Outils de reporting, CRM sur mesure, portails client, extranets et solutions IA. Vos obligations réglementaires sont intégrées dès la conception, pas ajoutées à la fin.
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- Audit financier
Traçable
Chaque réponse citée et auditable
France
Hébergement souverain des données client
RGPD
Conformité pensée dès la conception
Ce que nous entendons dans votre secteur
Avant de parler d'outils, voici les situations qui reviennent le plus souvent dans les échanges avec les entreprises de votre métier.
Le reporting client absorbe le temps commercial
Produire un reporting personnalisé par client demande d'agréger des données de plusieurs sources, de les mettre en forme et de rédiger un commentaire. Ce temps n'est ni facturé ni consacré au développement du portefeuille.
Les dossiers sont volumineux et répétitifs
Constitution de dossier, vérification de pièces, relances : une part importante du travail consiste à lire des documents pour en extraire quelques informations structurées.
La charge de conformité augmente
LCB-FT, DDA, MIF, devoir de conseil : les obligations documentaires s'accumulent et chaque manquement se paie cher en contrôle.
La veille réglementaire est chronophage
Suivre les évolutions fiscales, juridiques et réglementaires demande une lecture continue que peu de structures peuvent s'offrir en interne.
Ce que nous construisons concrètement
Chaque projet part d'une situation précise. Voici les cas que nous rencontrons le plus souvent dans votre secteur, et ce qu'ils changent au quotidien.
Reporting client automatisé
La situation
Chaque trimestre, il faut produire un reporting par client, avec les performances, les mouvements et un commentaire personnalisé.
Ce que nous mettons en place
Le système agrège les données des dépositaires, génère les graphiques, rédige un commentaire tenant compte du profil et de l'historique du client, et produit le document final.
Ce que ça change
Le temps par client passe de plusieurs heures à une relecture, ce qui permet de suivre un portefeuille plus large à effectif constant.
Extraction de données documentaires
La situation
Bulletins de situation, actes, statuts, relevés : les informations utiles doivent être ressaisies à la main dans vos outils.
Ce que nous mettons en place
Un agent lit les documents, en extrait les données structurées et les verse dans votre CRM ou votre outil métier, avec un contrôle de cohérence.
Ce que ça change
La ressaisie disparaît et les erreurs de recopie avec elle.
Préparation des dossiers de conformité
La situation
Chaque entrée en relation demande la collecte et la vérification d'un ensemble de pièces, avec des relances multiples.
Ce que nous mettons en place
L'outil suit l'état de chaque dossier, identifie les pièces manquantes ou périmées, et déclenche les relances. Les points d'attention remontent à un humain.
Ce que ça change
Les dossiers incomplets cessent de passer entre les mailles et les contrôles se préparent sereinement.
Veille réglementaire et fiscale
La situation
Les évolutions réglementaires se suivent sur plusieurs sources officielles, sans temps dédié.
Ce que nous mettons en place
Un agent surveille les sources que vous désignez, filtre ce qui concerne vos activités et produit une synthèse hebdomadaire avec les liens vers les textes.
Ce que ça change
La veille devient régulière sans y consacrer de temps de lecture quotidien.
Instruction des déclarations de sinistre
La situation
Les déclarations arrivent par plusieurs canaux, avec des pièces jointes hétérogènes à qualifier manuellement.
Ce que nous mettons en place
Le système qualifie la déclaration, extrait les éléments du dossier, vérifie la cohérence avec le contrat et prépare l'instruction. Les cas atypiques sont orientés vers un gestionnaire.
Ce que ça change
Les dossiers simples avancent vite, les gestionnaires se concentrent sur les cas qui le méritent.
Assistant interne sur la documentation produit
La situation
Les conseillers cherchent dans les conditions générales, les notices et les grilles tarifaires pour répondre à un client.
Ce que nous mettons en place
La documentation produit est indexée. Le conseiller interroge en langage courant et obtient la réponse avec la référence exacte au document.
Ce que ça change
La réponse au client est immédiate et appuyée sur le document contractuel.
Les contraintes propres à votre métier
Un projet qui ignore le cadre réglementaire de votre secteur ne passe jamais en production. Nous le traitons dès le cadrage, pas à la fin.
Traçabilité des réponses
Dans un secteur contrôlé, une réponse sans source n'a pas de valeur. Chaque réponse du système cite le document et le passage qui la fonde, ce qui la rend vérifiable et opposable.
Devoir de conseil
Les outils que nous développons préparent et documentent, mais ne se substituent pas au conseil. La décision et la recommandation restent de la responsabilité du professionnel, et le système conserve la trace de cette validation.
Données client et secret professionnel
Les données patrimoniales et contractuelles sont traitées sur infrastructure française, voire sur votre propre environnement. Aucune donnée client ne sert à entraîner un modèle.
Journalisation et contrôle
L'ensemble des échanges est journalisé et exportable. En cas de contrôle, vous disposez de l'historique complet des traitements.
Ce que nous faisons concrètement pour vous
Développement sur mesure, logiciels métier, sites internet, applications web et mobiles. L'intelligence artificielle est l'une de nos expertises, et nous formons vos équipes pour garantir votre autonomie après le projet.
Développement sur mesure
Logiciels métier, ERP et CRM, sites internet, applications web et mobiles. Notre cœur de métier d'ESN.
En savoir plusIntelligence artificielle
Agents IA, RAG sur vos documents, connecteurs métier et machine learning, quand le besoin le justifie.
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